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Un consultor financiero asesora a sus clientes en inversiones, préstamos y seguros. Este asesoramiento se lleva según las circunstancias lo requieran, o como parte de una planificación financiera sistemática.

Distinciones

El concepto de "asesor financiero" no está protegido por la ley en oposición al agente de seguros. Existen tres criterios principales para clasificar a los asesores financieros.

  • Los modelos de incentivos financieros. Mediante el pago de honorarios como asesor por el cliente
  • Algún tipo de cooperación con los proveedores de productos financieros. Sería un asesor que trabaja para un proveedor de productos y se vende exclusivamente productos de esta empresa.
  • Asesor que trabaja para un proveedor de productos, sino que vende productos de diversas empresas.
    En el primer caso, el asesor es verdaderamente independiente de los proveedores de productos intermediarios. En general, los asesores financieros suelen anunciarse con supuesta independencia "y" objetividad ". Esta independencia, es cuestionada por los defensores del consumidor a causa de su evidente dependencia económica de las empresas específicas.

Cualificación para el asesoramiento. La cualificación, puede ser demostrada por:

  • Diplomas y certificados
  • Experiencia
  • Referencias

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