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  • Asignación Estratégica de Activos (Asset Allocation) a través del perfil inversor DESCARGAR.
    1. Rellena el importe y tus datos
    2. Pulsa en Definir Perfil de inversor, y una vez completado Volver.
    3. Pulsa el botón de la Cartera según el resultado de tu perfil.

     

  • Modelo de Markowitz "Beneficio máximo para pérdida definida" DESCARGAR.
    1. Cerciórate que en menú Herramientas de excel tienes la función Solver. Sino deberás ir a Herramientas/Complementos e incluir Solver.
    2. Rellena las celdas en amarillo con los datos que desees:
    3. Pérdida máxima que estás dispuesto a asumir
    4. Peso mínimo y máximo de cada clase activo
    5. Rentabilidad Esperada para cada clase de activo
    6. Una vez hayas rellenado lo anterior, ve al menú Herramientas y pulsa en Solver. A partir de ahí te dará un resultado (si existe) con la optimización de tu cartera.

     

  • Compra de un inmueble financiando la compra con Hipoteca DESCARGAR.
    1. Rellena el importe y tus datos de la operación sombreados en amarillo.
    2. Verás entonces los gasto de la operación y cuota.

     

  • Máximo importe a financiar mediante hipoteca en función del tipo de interés, duración de la hipoteca y porcentaje de ingresos netos destinados a la cuota DESCARGAR.
    1. Rellena el importe y tus datos de la operación sombreados en amarillo.
    2. Verás entonces la cantidad de hipoteca que podrás solicitar.

     

  • Que es más rentable, alquilar o comprarnos una vivienda. Aparecen configurados valores medios, pero podrás hacer simulaciones con tus expectativas particulares DESCARGAR. Completa las casillas en amarillo con tus datos y expectativas tanto de la vivienda que deseas como de las características de la hipoteca y expectativas de futuro.
    1. Coste de la Vivienda
    2. IBI anual, en % sobre valor de la vivienda
    3. Gastos de Comunidad en % sobre valor de la vivienda
    4. Recogida de Basura en % sobre valor de la vivienda
    5. Subida media anual del valor de la vivienda
    6. Años de la Hipoteca
    7. Tipo de interés
    8. Rentabilidad de nuestros ahorros (al vivir de alquiler, gastamos menos que comprando y se supone que esa diferencia la ahorramos).
    9. Precio del alquiler anual, medido como porcentaje sobre el valor de la vivienda

 

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